Position financière

Situation au 31/03/17

La dette financière nette de Proximus s’élevait à 1.684 MIO EUR fin mars 2016.
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Dette financière nette de Proximus


Financement

Situation au 31/03/17

 

  Devise Montant de la facilité Montant émis
Financement sur les marchés de capitaux
Obligations EMTN EUR 3.500M EUR 1.755M EUR
Obligations en YEN YEN 1,5B YEN 1,5B YEN
Billets de trésorie EUR 1.000M EUR 405M EUR
Facilités de crédit
Crédit "roll-over" EUR 600M EUR 0 EUR
Facilités de lignes de crédit EUR 110M EUR 0 EUR

Echéancier de la dette au 31 mars 2017 (en Mio €)


Financement sur les marchés de capitaux

Obligations EMTN

Proximus (précédemment Belgacom) a émis les obligations non garanties suivantes dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN) d'une valeur de 3.500 Mio EUR (update 14 mars 2017).

Montant Durée Date d'échéance Coupon ISIN
405M EUR 7 ans 7 fév 2018 3,875% BE6215434620
500M EUR 5 ans 22 mars 2022 0,500% BE0002273424
100M EUR 10 ans 22 mai 2023 2,256% BE6252911977
600M EUR 10 ans 4 avril 2024 2,375% BE6265262327
500M EUR  10 ans  1 oct 2025 1,875%  BE0002237064
150M EUR 15 ans 20 mars 2028 3,19% BE6251142749

Obligations en YEN

Le 27 mars 2015, 85 % les 10 milliards JPY de titres venant à échéance en décembre 2026 ont été rachetés, avec règlement le 1er avril 2015. Les 15 % restants viennent à échéance en 2026.

Proximus (précédemment Belgacom) a émis les placements privés suivants en YEN.

Montant Durée Date d'échéance Coupon ISIN
10B YEN 30 ans 16 déc 2026 - BE007199961

Programme de billets de trésorerie

Proximus (précédemment Belgacom) a établi un programme de papier commercial en vue de l'émission de billets de trésorerie à court terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des papiers commerciaux d'une durée de validité de maximum 12 mois dans le cadre d'un programme de 1 milliard EUR. Ce programme de papier commercial s'inscrit en complément du financement de base de Proximus. 


Facilités de crédit

Crédit "roll-over"

Proximus dispose de 2 facilités de crédit de soutien. Il s'agit, dans les deux cas, de facilités renouvelables, proposées par un vaste éventail d'institutions bancaires locales et internationales. Ces facilités permettent également de se prémunir contre le risque de refinancement lié aux papiers commerciaux émis.

Montant Durée de validité Date d'échéance
150M EUR 5 ans juin 2021
450M EUR 5 ans août 2021

Facilités de lignes de crédit

Proximus dispose de facilités de lignes de crédit auprès de différentes banques locales et internationales pour un montant total de 100Mio EUR. Ces lignes de crédit sont classiquement prolongées sur une base annuelle ou bisannuelle.


Credit rating

Situation au 31/03/17

  Moody’s Standard & Poor’s
Rating à long terme A1 A
Perspective Stable Stable
Dernière modification 21/01/2010 2/12/2011
Rating à court terme  - A-1