Proximus a émis avec succès un nouvel emprunt obligataire à 5 ans pour un montant de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels

Aujourd’hui, Proximus a émis avec succès un emprunt obligataire de premier rang non garanti pour un montant de 500 millions d'euros avec échéance en mars 2022. La marge de crédit de cette transaction a été fixée à 25 points de base au-dessus du taux mid-swap à 5 ans. Avec un rendement de 0,50% seulement, cette émission est réalisée au plus bas coupon jamais atteint pour l’entreprise. L’émission a été très bien reçue par le marché avec un livre d’ordres de plus de 1,3 milliards d’euros (sursouscrit de près de 3 fois) et a été placée auprès de plus de 75 investisseurs institutionnels européens.

Proximus a pu profiter d’une fenêtre de marché favorable, offrant à la fois des taux attractifs et historiquement bas, et des marges de crédit tout aussi modérées pour émettre du papier obligataire à 5 ans avec un coupon de 0,50%. En outre, grâce à la couverture du taux mid-swap sous-jacent, effectué plus tôt cette année, Proximus a réussi à réduire encore davantage le coût des intérêts relatifs à cette transaction à un niveau arrondi de 0,35%, ce qui permettra au coût moyen du portefeuille d’emprunts de descendre à moins de 2%.

Les fonds ainsi levés seront utilisés principalement pour refinancer de la dette existante ainsi que des échéances à court terme.

Cette nouvelle émission souligne, à nouveau, la qualité et l’attrait de la signature Proximus sur le marché obligataire. La dette à long terme de Proximus est notée A1 par Moody's et A par Standard & Poor’s.

BNP Paribas, Belfius, KBC, Barclays et NatWest Markets ont agi en tant que « joint bookrunners » pour cette transaction.