Proximus plaatst met succes een nieuwe bedrijfsobligatie van 500 miljoen euro op 5 jaar bij institutionele investeerders

Proximus heeft vandaag met succes een niet achtergestelde obligatielening uitgegeven voor een bedrag van 500 miljoen euro en vervaldag in maart 2022. De kredietmarge van deze transactie kwam uit op 25 basispunten boven het mid-swap tarief van 5 jaar. Met een coupon van 0,50% is deze uitgifte meteen de laagst geprijsde ooit voor het bedrijf. De uitgifte werd zeer goed onthaald met een initieel orderboek van meer dan 1,3 miljard euro (bijna 3 keer het op te halen bedrag) en geplaatst bij meer dan 75 Europese institutionele investeerders.

Proximus maakte gebruik van de huidige gunstige marktomstandigheden namelijk erg aantrekkelijke, historisch lage intrestvoeten en beperkte kredietmarges, om een obligatie met een looptijd van 5 jaar en een jaarlijkse coupon van 0,50% uit te geven. Aangezien Proximus bovendien reeds eerder dit jaar de onderliggende mid-swap marktrente wist in te dekken, komt de uiteindelijke netto intrestkost van deze transactie uit op slechts 0,35% (afgerond). Bijgevolg zakt de gemiddelde financieringskost voor Proximus na deze operatie tot beneden de 2%.

De opgehaalde fondsen van deze nieuwe uitgifte zullen in hoofdzaak dienen om bestaande kortetermijnschuld af te lossen.

Deze nieuwe plaatsing onderstreept opnieuw de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van Proximus op de obligatiemarkten. De langetermijnschuld van Proximus heeft een rating A1 bij Moody’s en A bij Standard & Poor’s.

BNP Paribas, Belfius, KBC, Barclays en NatWest Markets hebben deze transactie als joint bookrunners geplaatst en begeleid.