Financement
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26/10/2020 - Proximus a signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable durable de 700 millions d'euros liant le coût du crédit aux objectifs annuels des KPI internes liés à l'ESG
Situation au 31/12/20
| Devise | Montant de la facilité | Montant émis | |
|---|---|---|---|
| Financement sur les marchés de capitaux | |||
| Obligations EMTN | EUR | 3.500M EUR | 2.100M EUR |
| Obligations en YEN | YEN | 1,5B YEN | 1,5B YEN |
| Prêts à l'investissement | EUR | 400M EUR | 400M EUR |
| Billets de trésorie | EUR | 1.000M EUR | 150M EUR |
| Facilités de crédit | |||
| Crédit "roll-over" | EUR | 700M EUR | 0 EUR |
| Facilités de lignes de crédit | EUR | 50M EUR | 0 EUR |
Echéancier de la dette au 31 décembre 2020 (en Mio €)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro-obligations institutionelles | 500 | 100 | 600 | 500 | 150 | 100 | 150 | |||||||||||||
| Placement privé en yen | 11 | |||||||||||||||||||
| Papier commercial | 150 | |||||||||||||||||||
| Facilités de crédit en cours | ||||||||||||||||||||
| Prêts d'investissement | 400 |
Financement sur les marchés de capitaux
Obligations et Programme EMTN
Proximus a mis en place un programme d'Euro Medium Term Note (EMTN) pour ses besoins de financement à long terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des obligations non garanties d'une durée minimale d'un an dans le cadre d'un programme de 3,5 milliards EUR.
- 2021 - Mémorandum d'information du 31 mars 2021
- 2020 - Mémorandum d'information du 7 avril 2020
- 2019 - Mémorandum d'information 20 mars 2019
Dans le cadre de son programme EMTN, Proximus a émis les obligations non garanties suivantes :
| Montant | Durée | Date d'échéance | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 500M EUR | 5 ans | 22 mars 2022 | 0,500% | BE0002273424 |
| 100M EUR | 10 ans | 22 mai 2023 | 2,256% | BE6252911977 |
| 600M EUR | 10 ans | 4 avril 2024 | 2,375% | BE6265262327 |
| 500M EUR | 10 ans | 1 oct 2025 | 1,875% | BE0002237064 |
| 150M EUR | 15 ans | 20 mars 2028 | 3,19% | BE6251142749 |
| 100M EUR | 12,5 ans | 8 septembre 2031 | 1,75% | BE0002639202 |
| 150M EUR | 20 ans | 14 mai 2040 | 1,5% | BE0002697788 |
- Annonce 29 septembre 2015 : Résultat de l’offre de rachat des obligations propres.
- Annonce 21 septembre 2015 : offre de rachat des obligations propres.
Obligations en YEN
Le 27 mars 2015, 85 % les 10 milliards JPY de titres venant à échéance en décembre 2026 ont été rachetés, avec règlement le 1er avril 2015. Les 15 % restants viennent à échéance en 2026.
Proximus (précédemment Belgacom) a émis les placements privés suivants en YEN.
| Montant | Durée | Date d'échéance | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 10B YEN | 30 ans | 16 déc 2026 | - | BE007199961 |
Programme de billets de trésorerie
Proximus (précédemment Belgacom) a établi un programme de papier commercial en vue de l'émission de billets de trésorerie à court terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des papiers commerciaux d'une durée de validité de maximum 12 mois dans le cadre d'un programme de 1 milliard EUR. Ce programme de papier commercial s'inscrit en complément du financement de base de Proximus.