Position financière nette

Situation au 30/09/2023

Position financière nette

La position financière nette (excluant les dettes de leasing) de Proximus s’élevait à € 3.046 millions fin septembre 2023.

Position financière nette EOP 2022 Cash-flow libre Dividendes Autres* Position financière nette YTD 2023
-2.758 -80 -226 18 -3.046

* Principalement la réévaluation à la juste valeur de l'instrument de couverture des flux de trésorerie pour la dette future à long terme

Echéancier de la dette

(en Mio €)

Year Institutional Eurobonds Investment loan ¥ private placement
2024 600    
2025 500    
2026     11
2028 150 400  
2030 500    
2031 100    
2036 750    
2040 150    

Proximus gère activement son portefeuille de dettes à long terme en ayant couvert l'exposition aux taux d'intérêt des obligations arrivant à échéance en 2024 et 2025.

Financement

Situation au 29/04/2022

  Devise Montant de la facilité Montant émis
Financement sur les marchés de capitaux
Obligations EMTN EUR 5.000M EUR 2.750M EUR
Obligation en YEN YEN 1,5B YEN 1,5B YEN
Prêts d'investissement EUR 400M EUR 400M EUR
Billets de trésorie EUR 1.000M EUR 260M EUR
Facilités de crédit
Facilités de lignes de crédit EUR 700M EUR 0 EUR
Crédit "roll-over" EUR 50M EUR 0 EUR

Facilités de crédit

Crédit "roll-over"

Proximus dispose d'une facilité de Sustainable Revolving Credit qui est fournie par un large éventail de banques locales et internationales. Cette facilité sert également de garantie contre le risque de refinancement lié aux papiers commerciaux émis.

Montant Durée de validité Date d'échéance
700M EUR 3+1+1 ans oct 2025

Facilités de lignes de crédit

Proximus dispose de facilités de lignes de crédit auprès de différentes banques locales et internationales pour un montant total de 50Mio EUR. Ces lignes de crédit sont classiquement prolongées sur une base annuelle ou bisannuelle.

Financement sur les marchés de capitaux

Obligations et Programme EMTN

Proximus a mis en place un programme d'Euro Medium Term Note (EMTN) pour ses besoins de financement à long terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des obligations non garanties d'une durée minimale d'un an dans le cadre d'un programme de 5 milliards EUR.

Dans le cadre de son programme EMTN, Proximus a émis les obligations non garanties suivantes :

Montant Durée Date d'échéance Coupon ISIN
600M EUR 10 ans 4 avril 2024 2,375 % BE6265262327
500M EUR 10 ans 1 oct 2025 1,875 % BE0002237064
150M EUR 15 ans 20 mars 2028 3,19 % BE6251142749
500M EUR 7 ans 8 mars 2030 4,00 % BE0002925064
100M EUR 12,5 ans 8 septembre 2031 1,75 % BE0002639202
750M EUR 10 ans 17 novembre 2033 4,125 % BE0002977586
750M EUR 15 ans 17 novembre 2036 0,75 % BE0002830116
150M EUR 20 ans 14 mai 2040 1,5 % BE0002697788

Obligations en YEN

Le 27 mars 2015, 85 % les 10 milliards JPY de titres venant à échéance en décembre 2026 ont été rachetés, avec règlement le 1er avril 2015. Les 15 % restants viennent à échéance en 2026.

Proximus (précédemment Belgacom) a émis les placements privés suivants en YEN.

Montant Durée Date d'échéance Coupon ISIN
10B YEN 30 ans 16 déc 2026 - BE007199961

Programme de billets de trésorerie

Proximus (précédemment Belgacom) a établi un programme de papier commercial en vue de l'émission de billets de trésorerie à court terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des papiers commerciaux d'une durée de validité de maximum 12 mois dans le cadre d'un programme de 1 milliard EUR. Ce programme de papier commercial s'inscrit en complément du financement de base de Proximus.