Financement
Financement
Situation au 30/11/2021
| Devise | Montant de la facilité | Montant émis | |
|---|---|---|---|
| Financement sur les marchés de capitaux | |||
| Obligations EMTN | EUR | 3.500M EUR | 2.85M EUR |
| Obligations en YEN | YEN | 1,5B YEN | 1,5B YEN |
| Prêts à l'investissement | EUR | 400M EUR | 400M EUR |
| Billets de trésorie | EUR | 1.000M EUR | 0 EUR |
| Facilités de crédit | |||
| Crédit "roll-over" | EUR | 700M EUR | 0 EUR |
| Facilités de lignes de crédit | EUR | 50M EUR | 0 EUR |
Echéancier de la dette au 30 novembre 2021 (en Mio €)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2031 | 2036 | 2040 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro-obligations institutionelles (EMTN) | 500 | 100 | 600 | 500 | 150 | 100 | 750 | 150 | |
| Placement privé en yen | 11 | ||||||||
| Prêts d'investissement | 400 |
Financement sur les marchés de capitaux
Obligations et Programme EMTN
Proximus a mis en place un programme d'Euro Medium Term Note (EMTN) pour ses besoins de financement à long terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des obligations non garanties d'une durée minimale d'un an dans le cadre d'un programme de 3,5 milliards EUR.
Dans le cadre de son programme EMTN, Proximus a émis les obligations non garanties suivantes :
| Montant | Durée | Date d'échéance | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 500M EUR | 5 ans | 22 mars 2022 | 0,500% | BE0002273424 |
| 100M EUR | 10 ans | 22 mai 2023 | 2,256% | BE6252911977 |
| 600M EUR | 10 ans | 4 avril 2024 | 2,375% | BE6265262327 |
| 500M EUR | 10 ans | 1 oct 2025 | 1,875% | BE0002237064 |
| 150M EUR | 15 ans | 20 mars 2028 | 3,19% | BE6251142749 |
| 100M EUR | 12,5 ans | 8 septembre 2031 | 1,75% | BE0002639202 |
| 750M EUR | 15 ans | 17 novembre 2036 | 0,75% | BE0002830116 |
| 150M EUR | 20 ans | 14 mai 2040 | 1,5% | BE0002697788 |
Obligations en YEN
Le 27 mars 2015, 85 % les 10 milliards JPY de titres venant à échéance en décembre 2026 ont été rachetés, avec règlement le 1er avril 2015. Les 15 % restants viennent à échéance en 2026.
Proximus (précédemment Belgacom) a émis les placements privés suivants en YEN.
| Montant | Durée | Date d'échéance | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 10B YEN | 30 ans | 16 déc 2026 | - | BE007199961 |
Programme de billets de trésorerie
Proximus (précédemment Belgacom) a établi un programme de papier commercial en vue de l'émission de billets de trésorerie à court terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des papiers commerciaux d'une durée de validité de maximum 12 mois dans le cadre d'un programme de 1 milliard EUR. Ce programme de papier commercial s'inscrit en complément du financement de base de Proximus.