Dette financière nette et financement
Situation au 29/04/2022
Dette financière nette
La dette financière nette de Proximus s’élevait à € 2.674 millions fin mars 2022.
Dette nette ajustéé, excluant les dettes de leasing (YTD,M€)
| Dette financière fin Déc. 2021 | Cash flow libre | Autres** | Dette financière fin Mar. 2022 |
|---|---|---|---|
| -2.740 | 29 | 37 | -2.674 |
** Principalement la réévaluation à la juste valeur de l'instrument de couverture des flux de trésorerie pour la dette future à long terme
Echéancier de la dette
(en Mio €)
| Year | Commercial paper | Institutional Eurobonds | Investment loan | ¥ private placement |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 210 | |||
| 2023 | 100 | |||
| 2024 | 600 | |||
| 2025 | 500 | |||
| 2026 | 11 | |||
| 2028 | 150 | 400 | ||
| 2031 | 100 | |||
| 2036 | 750 | |||
| 2040 | 150 |
Proximus gère activement son portefeuille de dettes à long terme en ayant couvert l'exposition aux taux d'intérêt des obligations arrivant à échéance en 2024 et 2025.
Financement
Situation au 29/04/2022
| Devise | Montant de la facilité | Montant émis | |
|---|---|---|---|
| Financement sur les marchés de capitaux | |||
| Obligations EMTN | EUR | 3.500M EUR | 2.350M EUR |
| Obligations en YEN | YEN | 1,5B YEN | 1,5B YEN |
| Prêts à l'investissement | EUR | 400M EUR | 400M EUR |
| Billets de trésorie | EUR | 1.000M EUR | 210 EUR |
| Facilités de crédit | |||
| Crédit "roll-over" | EUR | 700M EUR | 0 EUR |
| Facilités de lignes de crédit | EUR | 50M EUR | 0 EUR |
Facilités de crédit
Crédit "roll-over"
Proximus dispose d'une facilité de Sustainable Revolving Credit qui est fournie par un large éventail de banques locales et internationales. Cette facilité sert également de garantie contre le risque de refinancement lié aux papiers commerciaux émis.
| Montant | Durée de validité | Date d'échéance |
|---|---|---|
| 700M EUR | 3+1 ans | oct 2024 |
Facilités de lignes de crédit
Proximus dispose de facilités de lignes de crédit auprès de différentes banques locales et internationales pour un montant total de 50Mio EUR. Ces lignes de crédit sont classiquement prolongées sur une base annuelle ou bisannuelle.
Financement sur les marchés de capitaux
Obligations et Programme EMTN
Proximus a mis en place un programme d'Euro Medium Term Note (EMTN) pour ses besoins de financement à long terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des obligations non garanties d'une durée minimale d'un an dans le cadre d'un programme de 3,5 milliards EUR.
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2019 - Base Prospectus - 20 March 2019 (document en Anglais)2 MB
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2020 - Base prospectus - du 7 April 2020 (document en Anglais)1 MB
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2021 - Base Prospectus du 31 mars 2021 (document en Anglais)1 MB
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2021 - Supplément N°1 du 29 octobre 2021 (document en Anglais)685 KB
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2022 – Base Prospectus - 7 Juin 2022 (document en Anglais)1 MB
Dans le cadre de son programme EMTN, Proximus a émis les obligations non garanties suivantes :
| Montant | Durée | Date d'échéance | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 100M EUR | 10 ans | 22 mai 2023 | 2,256% | BE6252911977 |
| 600M EUR | 10 ans | 4 avril 2024 | 2,375% | BE6265262327 |
| 500M EUR | 10 ans | 1 oct 2025 | 1,875% | BE0002237064 |
| 150M EUR | 15 ans | 20 mars 2028 | 3,19% | BE6251142749 |
| 100M EUR | 12,5 ans | 8 septembre 2031 | 1,75% | BE0002639202 |
| 750M EUR | 15 ans | 17 novembre 2036 | 0,75% | BE0002830116 |
| 150M EUR | 20 ans | 14 mai 2040 | 1,5% | BE0002697788 |
Obligations en YEN
Le 27 mars 2015, 85 % les 10 milliards JPY de titres venant à échéance en décembre 2026 ont été rachetés, avec règlement le 1er avril 2015. Les 15 % restants viennent à échéance en 2026.
Proximus (précédemment Belgacom) a émis les placements privés suivants en YEN.
| Montant | Durée | Date d'échéance | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 10B YEN | 30 ans | 16 déc 2026 | - | BE007199961 |
Programme de billets de trésorerie
Proximus (précédemment Belgacom) a établi un programme de papier commercial en vue de l'émission de billets de trésorerie à court terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des papiers commerciaux d'une durée de validité de maximum 12 mois dans le cadre d'un programme de 1 milliard EUR. Ce programme de papier commercial s'inscrit en complément du financement de base de Proximus.