Financement

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26/10/2020 - Proximus a signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable durable de 700 millions d'euros liant le coût du crédit aux objectifs annuels des KPI internes liés à l'ESG

Situation au 31/12/20

  Devise Montant de la facilité Montant émis
Financement sur les marchés de capitaux
Obligations EMTN EUR 3.500M EUR 2.100M EUR
Obligations en YEN YEN 1,5B YEN 1,5B YEN
Prêts à l'investissement EUR 400M EUR 400M EUR
Billets de trésorie EUR 1.000M EUR 150M EUR
Facilités de crédit
Crédit "roll-over" EUR 700M EUR 0 EUR
Facilités de lignes de crédit EUR 50M EUR 0 EUR

Echéancier de la dette au 31 décembre 2020 (en Mio €)

Tableau montrant l'échéancier de la dette
Échéancier de la dette
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Euro-obligations institutionelles   500 100 600 500     150     100                 150
Placement privé en yen           11                            
Papier commercial 150                                      
Facilités de crédit en cours                                        
Prêts d'investissement               400                        

 

Financement sur les marchés de capitaux

Obligations et Programme EMTN

Proximus a mis en place un programme d'Euro Medium Term Note (EMTN) pour ses besoins de financement à long terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des obligations non garanties d'une durée minimale d'un an dans le cadre d'un programme de 3,5 milliards EUR.

Dans le cadre de son programme EMTN, Proximus a émis les obligations non garanties suivantes :

Montant Durée Date d'échéance Coupon ISIN
500M EUR 5 ans 22 mars 2022 0,500% BE0002273424
100M EUR 10 ans 22 mai 2023 2,256% BE6252911977
600M EUR 10 ans 4 avril 2024 2,375% BE6265262327
500M EUR  10 ans  1 oct 2025 1,875%  BE0002237064
150M EUR 15 ans 20 mars 2028 3,19% BE6251142749
100M EUR 12,5 ans 8 septembre 2031 1,75% BE0002639202
150M EUR 20 ans 14 mai 2040 1,5% BE0002697788

Obligations en YEN

Le 27 mars 2015, 85 % les 10 milliards JPY de titres venant à échéance en décembre 2026 ont été rachetés, avec règlement le 1er avril 2015. Les 15 % restants viennent à échéance en 2026.

Proximus (précédemment Belgacom) a émis les placements privés suivants en YEN.

Montant Durée Date d'échéance Coupon ISIN
10B YEN 30 ans 16 déc 2026 - BE007199961

Programme de billets de trésorerie

Proximus (précédemment Belgacom) a établi un programme de papier commercial en vue de l'émission de billets de trésorerie à court terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des papiers commerciaux d'une durée de validité de maximum 12 mois dans le cadre d'un programme de 1 milliard EUR. Ce programme de papier commercial s'inscrit en complément du financement de base de Proximus.