Financement

Situation au 30/09/19

	Devise	Montant de la facilité	Montant émis
Financement sur les marchés de capitaux
Obligations EMTN	EUR	3.500M EUR	1.950M EUR
Obligations en YEN	YEN	1,5B YEN	1,5B YEN
Prêts à l'investissement	EUR	400M EUR	400M EUR
Billets de trésorie	EUR	1.000M EUR	0 EUR
Facilités de crédit
Crédit "roll-over"	EUR	600M EUR	0 EUR
Facilités de lignes de crédit	EUR	100M EUR	0 EUR

Echéancier de la dette au 30 septembre 2019 (en Mio €)

Financement sur les marchés de capitaux

Obligations EMTN

Proximus (précédemment Belgacom) a émis les obligations non garanties suivantes dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN) d'une valeur de 3.500 Mio EUR (update 20 mars 2019).

Montant	Durée	Date d'échéance	Coupon	ISIN
500M EUR	5 ans	22 mars 2022	0,500%	BE0002273424
100M EUR	10 ans	22 mai 2023	2,256%	BE6252911977
600M EUR	10 ans	4 avril 2024	2,375%	BE6265262327
500M EUR	10 ans	1 oct 2025	1,875%	BE0002237064
150M EUR	15 ans	20 mars 2028	3,19%	BE6251142749
100M EUR	12,5 ans	8 septembre 2031	1,75%	BE0002639202

Annonce 29 septembre 2015 : Résultat de l’offre de rachat des obligations propres.
Annonce 21 septembre 2015 : offre de rachat des obligations propres.

Obligations en YEN

Le 27 mars 2015, 85 % les 10 milliards JPY de titres venant à échéance en décembre 2026 ont été rachetés, avec règlement le 1^er avril 2015. Les 15 % restants viennent à échéance en 2026.

Proximus (précédemment Belgacom) a émis les placements privés suivants en YEN.

Montant	Durée	Date d'échéance	Coupon	ISIN
10B YEN	30 ans	16 déc 2026	-	BE007199961

Programme de billets de trésorerie

Proximus (précédemment Belgacom) a établi un programme de papier commercial en vue de l'émission de billets de trésorerie à court terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des papiers commerciaux d'une durée de validité de maximum 12 mois dans le cadre d'un programme de 1 milliard EUR. Ce programme de papier commercial s'inscrit en complément du financement de base de Proximus.