Financement

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Situation au 30/06/20

 

  Devise Montant de la facilité Montant émis
Financement sur les marchés de capitaux
Obligations EMTN EUR 3.500M EUR 2.100M EUR
Obligations en YEN YEN 1,5B YEN 1,5B YEN
Prêts à l'investissement EUR 400M EUR 400M EUR
Billets de trésorie EUR 1.000M EUR 0 EUR
Facilités de crédit
Crédit "roll-over" EUR 600M EUR 297M EUR
Facilités de lignes de crédit EUR 100M EUR 0 EUR

Echéancier de la dette au 30 Juin 2020 (en Mio €)

 

Financement sur les marchés de capitaux

Obligations et Programme EMTN

Proximus a mis en place un programme d'Euro Medium Term Note (EMTN) pour ses besoins de financement à long terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des obligations non garanties d'une durée minimale d'un an dans le cadre d'un programme de 3,5 milliards EUR.

2020 - Mémorandum d'information du 7 avril 2020

2019 - Mémorandum d'information 20 mars 2019

Dans le cadre de son programme EMTN, Proximus a émis les obligations non garanties suivantes :

Montant Durée Date d'échéance Coupon ISIN
500M EUR 5 ans 22 mars 2022 0,500% BE0002273424
100M EUR 10 ans 22 mai 2023 2,256% BE6252911977
600M EUR 10 ans 4 avril 2024 2,375% BE6265262327
500M EUR  10 ans  1 oct 2025 1,875%  BE0002237064
150M EUR 15 ans 20 mars 2028 3,19% BE6251142749
100M EUR 12,5 ans 8 septembre 2031 1,75% BE0002639202
150M EUR 20 ans 14 mai 2040 1,5% BE0002697788

Obligations en YEN

Le 27 mars 2015, 85 % les 10 milliards JPY de titres venant à échéance en décembre 2026 ont été rachetés, avec règlement le 1er avril 2015. Les 15 % restants viennent à échéance en 2026.

Proximus (précédemment Belgacom) a émis les placements privés suivants en YEN.

Montant Durée Date d'échéance Coupon ISIN
10B YEN 30 ans 16 déc 2026 - BE007199961

Programme de billets de trésorerie

Proximus (précédemment Belgacom) a établi un programme de papier commercial en vue de l'émission de billets de trésorerie à court terme. Ce programme permet à Proximus d'émettre des papiers commerciaux d'une durée de validité de maximum 12 mois dans le cadre d'un programme de 1 milliard EUR. Ce programme de papier commercial s'inscrit en complément du financement de base de Proximus.