Netto financiële positie
Situatie op 30/09/2023
Netto financiële positie
Eind september 2023 bedroeg de netto financiële positie (excl. leaseverplichtingen) 3.046 miljoen EUR.
| Netto financiële positie EOP 2022 | Vrije kasstroom | Dividenden | Andere* | Netto financiële positie YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| -2.758 | -80 | -226 | 18 | -3.046 |
* Voornamelijk herwaardering naar reële waarde van kasstroom-afdekkingsinstrument voor toekomstige langetermijnschulden
Terugbetalingsschema van de schuld
(in € M)
| Year | Institutional Eurobonds | Investment loan | ¥ private placement |
|---|---|---|---|
| 2024 | 600 | ||
| 2025 | 500 | ||
| 2026 | 11 | ||
| 2028 | 150 | 400 | |
| 2030 | 500 | ||
| 2031 | 100 | ||
| 2036 | 750 | ||
| 2040 | 150 |
Proximus beheert zijn schuldportefeuille op lange termijn actief door zijn renterisico op de obligaties die vervallen in 2024 en 2025 af te dekken.
Financiering
Situatie op 29/04/2021
| Munteenheid | Bedrag van de faciliteit | Uitstaand bedrag | |
|---|---|---|---|
| Financiering op de kapitaalmarkten | |||
| EMTN-obligaties | EUR | 5.000M EUR | 2.750M EUR |
| Obligatie in yen | YEN | 1,5B YEN | 1,5B YEN |
| Investeringslening | EUR | 400M EUR | 400M EUR |
| Thesauriebewijzen | EUR | 1.000M EUR | 260M EUR |
| Kredietfaciliteiten | |||
| Bankschuldfaciliteiten | EUR | 700M EUR | 0 EUR |
| Wentelkredieten | EUR | 50M EUR | 0 EUR |
Kredietfaciliteiten
Faciliteiten van wentelkredieten
Proximus beschikt over een Sustainable Revolving Credit Facility die verstrekt wordt door een brede waaier van lokale en internationale banken. Deze faciliteit dient ook als back-up tegen het herfinancieringsrisico met betrekking tot uitgegeven handelspapier.
| Bedrag | Looptijd | Vervaldatum |
|---|---|---|
| 700M EUR | 3+1+1 jaar | okt 2025 |
Bankschuldfaciliteiten
Proximus heeft bankschuldfaciliteiten met lokale en internationale banken lopen voor een totaalbedrag van 50M EUR. Deze faciliteiten worden meestal op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis verlengd.
Financiering op de kapitaalmarkten
EMTN-programma en obligaties
Proximus heeft een Euro Medium Term Note (EMTN) Program opgezet voor zijn financieringsbehoeften op lange termijn. Het programma stelt Proximus in staat om ongedekte obligaties uit te geven met een looptijd van minstens 1 jaar binnen een programma van 5 miljard EUR.
-
2023 – Supplement nr. 1 van 6 november 2023266 KB, EN
-
2023 – Basisprospectus – 4 juli 20231 MB, EN
-
2022 – Supplement nr. 1 van 28 februari 2023390 KB, EN
-
2022 – Basisprospectus – 7 juni 20221 MB, EN
-
2021 – Supplement nr. 1 van 29 oktober 2021685 KB, EN
-
2021 – Basisprospectus – 31 maart 20211 MB, EN
-
2020 – Basisprospectus – 7 april 20201 MB, EN
-
2019 – Basisprospectus – 20 maart 20192 MB, EN
Proximus heeft in het kader van zijn EMTN-programma de volgende ongedekte obligaties uitgegeven:
| Bedrag | Looptijd | Vervaldatum | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 600M EUR | 10 jaar | 4 april 2024 | 2,375% | BE6265262327 |
| 500M EUR | 10 jaar | 1 okt 2025 | 1,875% | BE0002237064 |
| 150M EUR | 15 jaar | 20 maart 2028 | 3,19% | BE6251142749 |
| 500M EUR | 7 jaar | 8 maart 2030 | 4,00% | BE0002925064 |
| 100M EUR | 12,5 jaar | 8 september 2031 | 1,75% | BE0002639202 |
| 750M EUR | 10 jaar | 17 november 2033 | 4,125 % | BE0002977586 |
| 750M EUR | 15 jaar | 17 november 2036 | 0,75% | BE0002830116 |
| 150M EUR | 20 jaar | 14 mei 2040 | 1,5% | BE0002697788 |
Obligaties in yen
Op 27 maart 2015 werd 85% van de aangehouden notes ter waarde van 10 miljard JPY die in december 2026 aflopen, teruggekocht met vereffening op 1 april 2015. De overige 15% (11 miljoen EUR) loopt af in 2026.
Proximus (voormalig Belgacom) heeft de volgende particuliere plaatsing in yen gelanceerd:
| Bedrag | Looptijd | Vervaldatum | Coupon | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 10B YEN | 30 jaar | 16 dec 2026 | - | BE007199961 |
Thesauriebewijzenprogramma
Proximus heeft een thesauriebewijzenprogramma opgezet voor de uitgifte van thesauriebewijzen op korte termijn. Het programma stelt Proximus in staat om thesauriebewijzen met een looptijd van maximum 12 maanden uit te geven binnen het kader van een programma van 1 mia EUR. Het thesauriebewijzenprogramma is een aanvulling op de kernfinanciering van Proximus.